11:07
31 мая, Москва. ПАО «НЛМК» (LSE: NLMK, MOEX: NLMK), крупнейший производитель стали в мире и ведущая международная металлургическая компания, с кредитным рейтингом BBB/стабильный (Fitch Ratings), Baa2/стабильный (Moody’s), BBB-/стабильный (S&P Global), сегодня объявляет о закрытии сделки по размещению выпуска семилетних еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США с процентной ставкой 4,7 процента годовых. Проценты по еврооблигациям будут выплачиваться раз в полгода. Средства, полученные в ходе размещения еврооблигаций, планируется направить на общекорпоративные цели.
Спрос на еврооблигации превысил объем выпуска в три раза, а книга заявок на пике превысила 1,7 миллиардов долларов США. Инвесторами было подано более 150 заявок. Финальная книга заявок представлена широким кругом международных инвесторов, в том числе из Великобритании (40 процентов), Европы (27 процентов), США (15 процентов), России (15 процентов) и других стран. Большая часть выпуска (78 процентов) была выкуплена компаниями по управлению активами и фондами, на втором месте – банки (22 процентов).
Совместными глобальными координаторами и букраннерами нового выпуска еврооблигаций выступили J.P. Morgan и Société Générale, а совместными букраннерами – ING и UniCredit Bank. Еврооблигации с процентной ставкой 4,7 процента и сроком погашения в мае 2026 года выпущены ирландской компанией Steel Funding D.A.C., созданной специально для выпуска долговых инструментов и предоставления заемного финансирования НЛМК.
«Мы очень довольны успешным размещением еврооблигаций компании, к которому проявили большой интерес международные инвесторы. Ставка купона 4,7 процента годовых является самой низкой в сделках с долларовыми еврооблигациями со сроком обращения 7 лет и более среди компаний-эмитентов из России и стран СНГ с сентября 2017 года», – прокомментировал Вице-президент по финансам Группы НЛМК Шамиль Курмашов.
***
Информация о Группе НЛМК
Группа НЛМК – вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.
Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.
Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 миллионов тонн в год.