Бразилия привлекает иностранный капитал для разработки огромных запасов критически важных полезных ископаемых, одновременно настаивая на большей переработке и промышленной добавленной стоимости внутри страны и на расширении полномочий правительства по проверке тех, кто контролирует стратегические минеральные активы.

Напряжённость усилилась после того, как Сенат одобрил закон о национальной политике в отношении критически важных и стратегических полезных ископаемых.

Теперь проект направлен на окончательное утверждение президенту Луису Инасио Луле да Силве и предусматривает создание совета при президенте, который сможет тщательно проверять изменения корпоративного контроля над компаниями, владеющими правами на полезные ископаемые, признанные критическими или стратегическими.

Механизм также будет оценивать степень иностранного влияния в таких компаниях и международных соглашениях о поставках, которые могут затронуть экономическую или геополитическую безопасность Бразилии.

Закон допускает установление правил, связывающих экспорт с техническими требованиями или обязательствами по повышению добавленной стоимости, а также обязывает компании раскрывать информацию о пунктах назначения, конечных бенефициарах и уровне переработки.

Конкретный перечень сделок, подпадающих под эти правила, и порядок практической проверки будут определяться нормативными актами, которые правительство должно будет издать после вступления закона в силу.

Дебаты по этому вопросу имеют вполне практическое значение.

При согласовании этой сделки у правительства ещё не было специального механизма проверки инвестиций, который теперь предусмотрен новым законом.

«Цель состоит именно в том, чтобы превратить минеральный потенциал страны в экономическое, технологическое и промышленное развитие, расширяя участие Бразилии в более высоких стадиях глобальных цепочек с добавленной стоимостью, не отказываясь от своего суверенитета», — сказало Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии в письменном ответе на запрос MINING.COM.

Бразильский горный институт IBRAM отмечает, что к Бразилии всё чаще обращаются страны и экономические блоки, стремящиеся обеспечить поставки критически важных минералов в условиях энергетического перехода и перестройки глобальных цепочек поставок.

«Мы видели подходы со стороны Соединённых Штатов, Европейского союза, Великобритании, Китая и других партнёров — не только по поставкам полезных ископаемых, но и по инвестициям, технологиям и развитию производственных цепочек», — указал IBRAM в письменном ответе MINING.COM.

«Задача — создать условия, чтобы этот международный интерес трансформировался в инвестиции и большую добавленную стоимость в стране».

Геополитический сдвиг особенно заметен в сегменте редкоземельных элементов, где несколько проектов в Бразилии ведут компании, котирующиеся на Западе.

Так, входящая в листинг Австралии Viridis Mining and Minerals (ASX: VMM) продвигает проект ионно-адсорбционных глин Colossus в штате Минас-Жерайс,

а австралийские Meteoric Resources (ASX: MEI) и St George Mining (ASX: SGQ) развивают проекты Кальдейра и Араша соответственно.

Разработчики позиционируют эти проекты не только как новые источники редкоземельных элементов, но и как потенциальных поставщиков для западных промышленных цепочек, стремящихся сократить зависимость от Китая, доминирующего в переработке и производстве магнитов.

«Мы сталкиваемся с международной гонкой по созданию более простой цепочки поставок редкоземельных металлов, которая меньше зависит от Китая», — сказал MINING.COM Клаус Петерсен, региональный менеджер Viridis в Бразилии.

Предложенное партнёрство с бельгийской химической группой Solvay могло бы связать бразильское производство с сепарационными мощностями и дальнейшими клиентами, включая производителей металлов и магнитов.

Компания также сотрудничает с Ionic Rare Earths над демонстрационным заводом в Посус-де-Калдас (штат Минас-Жерайс) по переработке магнитов и производству оксидов редкоземельных элементов — ещё одна попытка создать связи за пределами рудника.

Новая национальная политика сочетает более строгий государственный надзор со стимулами для привлечения инвестиций в сектор.

Проект закона предусматривает гарантийный фонд полезных ископаемых в размере 2 миллиардов реалов (около 383 миллионов долларов США) и программу налоговых льгот до 5 миллиардов реалов (примерно 958 миллионов долларов США) на пятилетний период для поддержки проектов по переработке и глубокой обработке полезных ископаемых.

Правительство также указывает на возможность использования льготных облигаций, а также финансирования со стороны государственного банка развития BNDES и инновационного агентства Finep для таких проектов.

«Для бразильского государства национальная политика в отношении критически важных и стратегических полезных ископаемых позволит установить руководящие принципы, необходимые для стимулирования разведки, добычи и переработки устойчивым образом», — написал в обосновании инициативы депутат Зе Силва, автор предложения.

Баланс между привлечением капитала и усилением государственного контроля будет проверен при разработке правил, определяющих полномочия нового совета.

IBRAM подчёркивает, что его основной запрос — долгосрочная, предсказуемая политика, которая сделает переработку полезных ископаемых и индустриализацию конкурентоспособными в Бразилии, обеспечив адекватные стимулы, исследования и разработки, а также квалифицированную рабочую силу.

Группа также отметила: «У Бразилии есть все атрибуты для развития индустриализации, связанной с критически важными полезными ископаемыми. Но реализация этого потенциала требует предсказуемости, конкурентоспособности и структурных мер, которые позволят стране получить большую долю создаваемой в этих цепочках стоимости».

В Конгрессе обсуждались отдельные предложения по созданию контролируемой государством компании Terrabras для работы с редкоземельными элементами и другими важными минералами; IBRAM критиковал эту идею, считая, что правительству следует сосредоточиться на регулировании и создании инвестиционных условий, а не напрямую конкурировать с частным сектором.

Принятый Конгрессом закон не допускает создания такой компании.

Вместо этого он даёт правительству мощный инструмент — определять, какие проекты будут поддержаны, и тщательно проверять чувствительные сделки, связанные со стратегическими минеральными активами.

Иностранные горнодобывающие компании, правительства и промышленные группы уже выстраивают позиции вокруг бразильских месторождений.

Следующий вызов для Бразилии — сумеет ли страна превратить этот международный интерес в ускоренные инвестиции, не сдерживая приток капитала, и одновременно обеспечить, чтобы значительная часть переработки, технологий и промышленной ценности оставалась внутри страны.

Габриэль Гарсия — журналист CNN Brazil, базирующийся в Бразилиа, освещает горнодобывающую промышленность, инфраструктуру и экономическую политику. Он специализируется на критически важных полезных ископаемых, регулировании горнодобывающей отрасли и геополитике глобальных цепочек поставок.

Латинская Америка в этом году оказалась в центре растущей глобальной борьбы за контроль над критически важными полезными ископаемыми, поскольку правительства и инвесторы уделяют повышенное внимание цепочкам поставок и их владельцам.
Если регион важен для вас, не пропустите региональную серию MINING.COM , в которой анализируются геополитические силы, меняющие регион, и причины того, почему рынки всё чаще ориентируются на глобальные альянсы, а не на локальную политику.

Другие страны в серии:

• Аргентина
• Боливия
• Колумбия
• Чили
• Венесуэла