Компания Stormlands Mining опубликовала модель золото‑сурьмяного проекта Clarence Stream компании Galway Metals (TSXV: GVM) в Нью‑Брансуике. По результатам анализа чистая приведённая стоимость (NPV) выросла до $676,1 млн (940,84 млн канадских долларов) после применения актуальных цен на золото и сурьму к майской оценке минеральных ресурсов (MRE).

Расположенный примерно в 70 км к юго‑западу от Фредериктона, участок Clarence Stream занимает более 60 000 гектаров и простирается на 65 км вдоль разломной системы Сойер‑Брук, которая охватывает несколько интрузивов, которые, как считается, создают благоприятные условия для отложений золота.

«Clarence Stream интересен тем, что в заголовке фигурирует «золото‑сурьма», но оценка рассказывает более конкретную историю», — заявил генеральный директор Stormlands Роизин О’Коннелл. «На золото приходится более 95% смоделированной выручки и почти весь прирост стоимости при обновлении цен на сырьё». По данным компании, почти 99% прироста добычных доходов в сумме $1,25 млрд приходится на золото.

Поскольку в настоящее время готовится официальная предварительная экономическая оценка (PEA), в расчётах Stormlands использована MRE 2026 года. Моделирование демонстрирует высокую чувствительность Clarence Stream к ценам на золото, но не заменяет проектные работы, калькуляцию затрат и анализ рисков, необходимые для завершения PEA.

Смоделированный рост дохода

Базовая модель Stormlands дала NPV $442,5 млн при ставке дисконтирования 5% до того, как компания применила цену золота $4 245,22 за унцию и цену сурьмы $31 000 за унцию, что увеличило оценку на 52,8%.

Более высокие цены на металлы подняли прогнозируемый добычный доход до $5,48 млрд с $4,23 млрд. Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла до $4,17 млрд с $2,93 млрд.

Внутренняя норма доходности (IRR) увеличилась до 44,86% с 31,15%, а расчётный срок окупаемости сократился примерно на один год по сравнению с базовой моделью.

Растущая библиотека ресурсов

Это тематическое исследование входит в серию библиотек Stormlands — набор ресурсов для горнодобывающих компаний, предназначенных для моделирования и оценки экономических условий. В недавних работах компании анализировались проекты Одиенне, Кинсли и Фремонта.