11:40
15 июля, Москва. Мировой лидер по производству товарного горячебрикетированного железа российская компания Металлоинвест подписала соглашение с клубом международных банков, в рамках которого привлечет новое предэкспортное финансирование («PXF») на общую сумму 750 млн долларов США. Об этом рассказал начальник управления по связям с инвесторами Металлоинвеста Артем Лаврищев.
Привлеченные деньги Металлоинвест планирует направить на частичное погашение привлеченного в марте 2014 года кредита PXF, выплаты по которому должны были состояться в апреле-декабре 2016 года, а также для обеспечения компании достаточным объемом ликвидности для погашения Еврооблигаций в июле 2016 года.
Новый предэкспортный кредит будет предоставлен Металлоинвесту двумя траншами: первый на 600 млн долларов США будет выдан на пять лет с двухлетним льготным периодом, второй – 150 млн долларов США – на семь лет транш с пятилетним льготным периодом
Оба транша будут погашаться ежемесячно равными суммами в установленные сроки и имеют плавающую процентную ставку, привязанную к LIBOR.
В сделке приняли участие ведущие международные банки:
- Координационные банки: Bank of China (Hungary) Close Ltd., ING Bank N.V., Sberbank Europe AG, Société Générale, UniCredit Bank Austria AG
- Старшие уполномоченные ведущие организаторы: Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc, JSC Nordea Bank
- Уполномоченные ведущие организаторы: Bank of America Merrill Lynch International Limited, China Construction Bank (Russia) Limited, Credit Suisse AG, SGBT Finance Ireland Limited, ZAO Industrial and Commercial Bank of China (Moscow)
