18:50
29 января, Лондон. IPSCO Tubulars, дочернее предприятие крупнейшего в России производителя стальных труб для нефтегазовой отрасли ТМК, сообщило в понедельник, что оно запустило первичное публичное размещение (IPO) своих обыкновенных акций. По данным Financial Times, в ходе первичного размещения стоимостью до 535 миллионов долларов США будут проданы 23,26 миллионов акций ТМК Ipsco Tubulars Inc. в диапазоне от 20 до 23 долларов за бумагу.
Компания заявила, что будет продавать 7 441 860 акций в то время как материнская компания и продажа акций ТМК будет продавать 15 813 953 акций. Согласно проспекту, после IPO доля ТМК в Ipsco может составить 62 процента.
Североамериканские активы ТМК включают в себя десять заводов в США и два в Канаде. На долю ТМК Ipsco за девять месяцев 2017 года пришлось 21,6 процента в структуре выручки компании и 16,2 процента в структуре EBITDA. О возможности проведения IPO ТМК Ipsco основной владелец ТМК Дмитрий Пумпянский говорил еще в 2014 году. Цель продажи акций - снизить долговую нагрузку до 2,5х EBITDA. На 30 сентября 2017 года чистый долг ТМК был 2,7 миллиарда долларов - более 4х EBITDA.
