08:45
6 ноября, Москва. Российская горно-металлургическая компания Евраз сообщила о том, что её дочерняя компания EVRAZ Inc. NA Canada (EICA) определила ставки купона в размере 7,5 процентов по старшим обеспеченным облигациям на общую сумму в 350 млн долларов США с погашением в 2019 году.
Облигации размещаются по закрытой подписке и в соответствии с требованиями Закона США о ценных бумагах от 1933 года не подлежат регистрации. Ожидается, что размещение будет завершено 7 ноября 2014 года при условии выполнения необходимых формальностей.
Облигации будут обеспечены активами Евраза в Северной Америке и гарантиями его дочерних компаний EICA и EINA. Эти же компании предоставляют гарантии старшей обеспеченной кредитной линии Евраза.
Облигации и гарантийные обязательства по ним будут предлагаться в США только квалифицированным институциональным инвесторам.
Евраз является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, Украине, Казахстане, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке. Компания входит в 20-ку крупнейших производителей стали в мире по объемам производства стали. В 2013 году Евраз произвел 16,1 млн тонн стали.
EVRAZ North America Limited (Компания) является дочерней компанией со стопроцентным участием EVRAZ plc и владеет контрольным пакетом EVRAZ Inc. NA (EINA) и EVRAZ Inc. NA Canada (EICA) (вместе – Североамериканские активы EVRAZ). Североамериканские активы EVRAZ располагают шестью производствами, расположенными в США (Портленд, штат Орегон и Пуэбло, штат Колорадо) и в Канаде (Риджайна, провинция Саскачеван, Калгари, Кэмроуз и Ред Диэр, провинция Альберта) и являются одним из лидеров на североамериканском рынке по производству металлургической продукции для энергетических, железнодорожных и промышленных проектов.
Консолидированная выручка Евраза за 2013 г. составила 14 411 млн долл. США, консолидированная EBITDA – 1 821 млн долл. США. Консолидированная выручка за первое полугодие 2014 г. – 6 805 млн долл. США, консолидированная EBITDA – 1 080 млн долл. США.
