17:00
14 января, Москва. ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова планирует досрочно погасить свои облигации на сумму до 600 млн долларов США чтобы улучшить свой кредитный профиль. В пресс-службе металлургической компании сообщили, что облигации, срок погашения которых в 2016 – 17 году, будут выкуплены Северсталью за счет свободных денежных средств оставшихся после продажи североамериканских активов Dearborn и Columbus.
Доходность облигаций Северстали достигала 10,53 процентов до публикации сегодняшнего анонса. Номинально, облигации выпущенные в июле 2011 года на 500 млн долларов размещены под 6,25 процентов годовых, а выпущенные в октябре 2010 года на 1 млрд долларов размещались под 6,7 процентов годовых.
Северсталь продала свои активы в США за 2,33 млрд долларов в прошлом году. Около 1 млрд из вырученных средств были распределены в качестве дивидендов, а остальные будут использоваться для сокращения задолженности, заявил в октябре 2014 года Алексей Мордашов.
В результате этой операции Северсталь снизила долговую нагрузку (отношение долга к EBITDA) до 0,4х при общем долге в 3,5 млрд долларов, чистый долг составил 775 млн долларов, а EBITDA была 1,9 млрд долларов.
Компания планирует принимать предложения от держателей своих облигаций начиная с 16:00 по Гривничу 21 января в Лондоне, а результаты выкупа будут объявлены на следующий день.
