Северсталь завершила досрочный выкуп своих облигаций

5 февраля, Москва. Российская горно-металлургическая компания «Северсталь» объявила о завершении тендера на досрочный выкуп двух серий своих облигаций. Как видно из сообщения пресс-службы Северстали, люксембургская дочка Северстали Steel Capital S.A., специально созданная для целей выпуска долговых инструментов компании Алексея Мордашова, выкупила пятую часть всех непогашенных облигаций.

Речь идет о выпусках еврооблигаций на 500 млн долларов США под 6,25 процентов годовых с погашением в 2016 году и на 1 млрд под 6,7 процентов с погашением в 2017 году.

В 2014 году Северсталь уже досрочно гасила часть этих выпусков еврооблигаций на общую сумму 288,4 млн долларов, в обращении остались бумаги на 1,2 млрд.

Теперь в свободном обращении остается облигаций общим номиналом около 810 млн долларов, количество выкупленных бумаг по номинальной стоимости соответствует 221 млн долларов США.

Северсталь выплатила за облигации, принятые к выкупу, следующую цену: 1000 долларов за 1000 долларов (номинальной стоимости) облигаций 2016 года и 975 долларов за 1000 долларов (номинальной стоимости) облигаций 2017 года.

Окончание срока по приему заявок на выкуп облигаций Северстали истекло в 16:00 (по лондонскому времени) 4 февраля 2015 года. 

5 февраля 2015 года Steel Capital S.A. подвела и опубликовала следующие итоги выкупа ценных бумаг: 

Чистый долг компании на конец третьего квартала 2014 года снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 74,8 процентов до 775 млн долларов США. Северсталь - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с активами в России, в Латвии, Польше, Италии, Либерии и Бразилии. Алексей Мордашов контролирует 79,2 процента акций компании.