12:33
11 марта, Люксембург. Крупнейшая металлургическая компания мира ArcelorMittal в своем заявлении в пятницу сообщила основные параметры предстоящего выпуска специальных прав заимствования на общую сумму в 3 миллиарда долларов США, которые планируется направить на сокращение долга.
Гарантом операции выступит синдикат банков во главе с Goldman Sachs International, BofA Merrill Lynch и Crédit Agricole Corporate and Investment Bank acting as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners.
Организатором выпуска избраны Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan и Société Générale Corporate & Investment Banking.
Согласно условиям компании, дополнительные акции ArcelorMittal будут предлагаться по номиналу в 2,2 евро (примерно 2,44 доллара США). Количество новых прав составит 7 на 10 существующих акций.
Дата закрытия реестра для распределения прав устанавливается на 14 марта 2016 года в 5:00 вечера EST для акций, торгуемых на Нью-Йоркской фондовой бирже и закрытия торгов в каждом другом рынке.
Права будут зачислены на клиринговые системы и на счета акционеров непосредственно, зарегистрированных в Европейском реестре акций и реестра акционеров в Нью-Йорке 15 марта 2016 года. Рассылка сертификатов, удостоверяющих права претендентов начнется 15 марта 2016 г.
Семья главы компании британского миллиардера Лакшми Миттала подтвердила, что будет участвовать в мероприятии своими 37 процентами акций.
Долг ArcelorMittal достиг в этом году 15,7 миллиардов долларов США. Акции компании за 2015 год подешевели на 55 процентов, а чистый убыток крупнейшего металлурга мира составил 7,9 миллиардов долларов США.
