12:28
9 февраля, Челябинск. ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ведущий российский производитель трубной продукции, поставщик интегрированных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, сообщает об успешном завершении сбора книги заявок по второму в истории компании рыночному выпуску биржевых облигаций серии 001P-02 номинальным объемом 5 миллиардов рублей, размещаемых в рамках программы.
Выпуск биржевых облигаций структурирован по классической схеме с купонным периодом 182 дня и погашением в конце срока обращения. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 5 лет с даты начала размещения.
Новый выпуск ПАО «ЧТПЗ» вызвал повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов, в числе которых банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица. Значительный спрос позволил трижды понизить первоначальный диапазон по ставке купона 9,95-10,20 процента годовых и закрыть книгу заявок на уровне 9,85 процента годовых (доходность к погашению 10,09 процента годовых, 200 б.п. к кривой ОФЗ).
«Мы высоко оцениваем результаты данного размещения и благодарны инвесторам за оказанное доверие. Успех данной сделки является итогом последовательной работы, проделанной командой ПАО "ЧТПЗ" по повышению операционных результатов бизнеса и улучшению структуры долга», - прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО "ЧТПЗ" Валерий Борисов.
Техническое размещение бумаг состоится 15 февраля 2017 года на Московской бирже.
Организаторами сделки выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал, РОСБАНК и Райффайзенбанк. Агент по размещению – Газпромбанк.
Программа биржевых облигаций ЧТПЗ общим объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 года.
