11:23
14 июня, Челябинск. ПАО «ЧТПЗ», ведущий российский производитель трубной продукции, поставщик интегрированных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, сообщает об успешном завершении сбора книги заявок по четвертому в истории компании рыночному выпуску биржевых облигаций серии 001P-04 номинальным объемом 10 миллиардов рублей, размещаемых в рамках программы.
Новый выпуск ПАО «ЧТПЗ» вызвал большой интерес со стороны всех групп инвесторов: банков, физических лиц, управляющих и инвестиционных компаний. Значительный спрос позволил пересмотреть диапазон по ставке купона и закрыть книгу заявок на уровне 8,95 процента годовых (доходность к погашению 9,15 процента годовых, 131 б.п. к кривой ОФЗ).
Всего в ходе букбилдинга по финальной ставке было подано 17 заявок общим объемом свыше 16 миллиардов рублей.
Срок обращения выпуска - 10 лет (с предусмотренной офертой по истечении 4-х летнего срока), купон выплачивается каждые 180 дней. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей.
«На сегодняшний день 8,95 процента годовых - это один из лучших показателей в российской металлургической отрасли. Четвертый выпуск стал для компании наиболее успешным по доходности к погашению и спреду к ОФЗ», - прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.
Техническое размещение бумаг состоится 20 июня 2017 года на Московской бирже.
Организаторами сделки выступили РОСБАНК, Ренессанс Капитал, БКС, Райффайзенбанк и Совкомбанк. Агент по размещению – РОСБАНК.
Программа биржевых облигаций ПАО «ЧТПЗ» общим объемом 50 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 года.
