09:23
2 декабря, Киев. Крупнейшая горно-металлургическая компания Украины Метинвест Рината Ахметова сообщила об обмене облигаций на сумму 386,349 млн долларов США с погашением в 2015 году на другие облигации номиналом в 289,734 млн долларов США в рамках своей Среднесрочной программы выпуска гарантированных облигаций на сумму 1,5 млрд долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе Метинвеста.
В рамках обмена были произведены выплаты в размере 96 587 250 долларов США. Облигации менялись с повышением ставки с 10,25 годовых при погашении в 2015 году до 25 процентов годовых при согласии инвестора подождать до 2016 года.
После завершения транзакции, общая номинальная стоимость оставшихся облигаций, которые должны быть погашены в 2015 году составила 113,651 млн долларов США.
Напомним, что Метинвест выпустил гарантированные евробонды общей стоимостью 1,5 млрд долларов США, которые будут погашаться четырьмя равными платежами каждые полгода, начиная с 24 мая 2016 года. Купонная ставка по еврооблигациям составит 10,5 процентов годовых.
Гарантами выплаты по евробондам выступают металлургический комбинат «Азовсталь», Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод, Авдеевский коксохимичекий завод, совместное украинско-швейцарское предприятие «Метален», а также Центральный, Ингулецкий и Северный горно-обогатительные комбинаты. Отметим, что большая часть этих предприятий находится на неконтролируемой киевской властью территории в ДНР.
«Мы очень довольны результатами транзакции, что позволило нам продлить срок погашения по существующим облигациям, и существенно снизить сумму к погашению долговых обязательств в 2015 году. Это также положительно скажется на денежном потоке, обеспечит необходимый уровень рабочего капитала для поддержания производства и поможет сохранить необходимый, минимальный уровень инвестиций для поддержания текущей ситуации в бизнесе. Благодарим держателей наших облигаций за их постоянную поддержку», отметил Финансовый Директор Метинвеста Алексей Кутепов.
Банки Deutsche Bank AG и ING Bank N.V. выступили Дилер-менеджерами, а Bank of New York Mellon агентом по обмену в рамках транзакции.
Метинвест – крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали. Материнская компания зарегистрирована в Нидерландах.
Основными акционерами Метинвеста являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24 процента) и группа «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76 процента).
