12:01
23 декабря, Москва. ПАО "ЧТПЗ", ведущий российский производитель трубной продукции, поставщик интегрированных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, сообщает об успешном завершении сбора книги заявок по дебютному в новейшей истории компании выпуску биржевых облигаций серии 001P-01 номинальным объемом 5 миллиардов рублей, размещаемых в рамках программы.
Предложение ПАО "ЧТПЗ" с начальным ориентиром по ставке купона в диапазоне 10,75-11,00 процентов вызвало повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов. В ходе букбилдинга было подано 28 заявок от всех категорий рыночных инвесторов, включая диверсифицированный круг банков, институциональных инвесторов, инвестиционных компаний, а также физических лиц. Значительный спрос на облигации ПАО "ЧТПЗ" позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального ориентира с более чем трехкратной переподпиской.
Выпуск биржевых облигаций структурирован по классической схеме с купонным периодом 182 дня и погашением в конце срока обращения. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – четыре года с даты начала размещения.
«Сделка стала логическим продолжением работы компании по возвращению на публичный рынок капитала. Высокий интерес участников рынка к выпуску позволил закрыть книгу заявок на нижней границе ценового диапазона. Мы благодарны инвесторам за высокую оценку кредитного качества компании и инвестиционной привлекательности наших облигаций», - прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО "ЧТПЗ" Валерий Борисов.
Техническое размещение бумаг состоится 29 декабря 2016 года на Московской бирже.
Организаторами сделки выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал и "Сбербанк КИБ". Агент по размещению – Газпромбанк.
Программа биржевых облигаций ПАО "ЧТПЗ" общим объемом 50 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 года.
